À propos :
Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.

Rôle et principales fonctions :
Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :

Service à la clientèle et développement des affaires

  • Contribuer au développement du portefeuille d’affaires et assurer le suivi des occasions de prospection.
  • Comprendre les besoins des clients, proposer des solutions adaptées et maintenir des relations durables favorisant leur satisfaction et leur fidélisation.
  • Assurer le suivi des dossiers d’assurance et la résolution des demandes et enjeux clients.

Soutien aux conseillers et opérations

  • Préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres avec les clients.
  • Coordonner les calendriers, rendez-vous et priorités des conseillers.
  • Assurer la préparation et le suivi des rapports, ainsi que l’exactitude de la documentation.
  • Collaborer avec les équipes internes pour assurer le bon déroulement des opérations.

Analyse et conformité

  • Analyser les données et la performance des activités afin de relever les enjeux et les possibilités d’amélioration.
  • Préparer des communications claires et formuler des recommandations.
  • Respecter les politiques, procédures, exigences réglementaires et pratiques de gestion des risques de la Banque.

D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.


Profil et exigences :

  • Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent;
  • Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle;
  • Permis d’assurance vie;
  • Bonne connaissance des produits d’assurance individuelle (vie, maladies graves et invalidité), des placements et des processus qui y sont associés;
  • Connaissance de l’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite;
  • Capacité à interpréter des plans financiers et à identifier des occasions en assurance;
  • Connaissance des exigences de conformité du secteur;
  • Excellentes aptitudes en communication, en gestion des relations et en travail d’équipe;
  • Sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités;
  • Connaissance d’Eqisoft/Centralize, un atout;
  • Maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, afin de soutenir des clients et des collègues à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.


Ce que notre client vous offre :

  • Salaire avec accès à des commissions;
  • Primes de rendement et primes discrétionnaires;
  • Assurance collective et assurance santé;
  • Assurance vie et assurance accident;
  • Régime d’épargne-retraite;
  • Remboursement des frais de scolarité;
  • Programme de rémunération globale et autres avantages offerts.