CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE 

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE 

Nous recrutons pour le compte de l’un de nos clients, une organisation évoluant dans le secteur financier. Ce rôle est centré sur l’accompagnement client, en offrant des conseils financiers personnalisés et en bâtissant des relations de confiance durables. 

Responsabilités : 

• Cultiver des relations à long-terme avec nos clients 

• Gérer un portefeuille de clients assignés 

• Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers 

• Identifier les opportunités de synergie entre secteurs 

• Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques 

• Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins 

Exigences :  

• Bonne élocution anglais, français 

• Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil 

• Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRI 

• Maîtrise des produits d’investissement 

Avantages :  

• Rémunération concurrentielle 

• Assurance collective flexible 

• Régime de retraite généreux