Associé en Gestion de patrimoine
Nous recrutons pour le compte de l’un de nos clients, une organisation évoluant dans le secteur financier. Ce rôle est centré sur l’accompagnement client, en offrant des conseils financiers personnalisés et en bâtissant des relations de confiance durables.
Voici certains de vos défis:
- Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
- Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
- Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
- Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
- Produire des rapports de gestion de portefeuille.
- S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ce qu'il vous faut pour réussir:
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
- 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduites valides et être dûment enregistré auprès de l'OCRI. /Examen réglementaire canadian sur les investissements (ERCI)
- Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
- Excellent service à la clientèle
Avantages :
- Rémunération concurrentielle
- Assurance collective flexible
- Régime de retraite généreux