CONSEILLER SENIOR EN GESTION DE PATRIMOINE 

Nous recrutons pour le compte de l’un de nos clients qui est l'un des groupes en gestion de patrimoine les plus en vue et dont la réputation n'est plus à faire à Montréal. Ce rôle est centré sur l’accompagnement VIP de leurs clients, en offrant des conseils financiers personnalisés et en bâtissant des relations de confiance durables avec les familles ou individus ultrafortunées 

Responsabilités : 

  • Cultiver des relations à long-terme avec nos clients 

  • Gérer un portefeuille de clients assignés 

  • Accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers 

  • Identifier les opportunités de synergie entre secteurs 

  • Veiller à la conformité de dossier et à la gestion des risques 

  • Diriger le client vers la bonne offre de service, selon leurs besoins 

Exigences :  

  • Baccalauréat en administration, option finances ou connexe au secteur d'activité 

  • Minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle de conseil 

  • Détenir sa licence de représentant inscrit avec l’OCRI 

  • Maîtrise des produits d’investissement 
  • Bonne maîtrise du français et de l'anglais 

Avantages :  

  • Rémunération utra-concurrentielle 

  • Assurance collective flexible 

  • Régime de retraite généreux