Conseiller en placement, CD-6B111

Tu es passionné(e) par les marchés financiers et motivé(e) par l’idée d’offrir un accompagnement stratégique de haut niveau à une clientèle exigeante ? Notre client, un cabinet reconnu pour son approche humaine et multidisciplinaire, recherche un(e) conseiller(ère) en placement souhaitant jouer un rôle clé dans la gestion et l’optimisation de portefeuilles d’investissement.

Ici, la qualité du conseil prime sur la vente. Tu évolueras dans un environnement collaboratif où la rigueur, l’expertise et la relation de confiance avec les clients sont au cœur des priorités.

Ce qu’on t’offre

• Rémunération très concurrentielle avec structure flexible favorisant le revenu net;
• Aucune pression de vente ni objectifs commerciaux; 
• Régime d’assurance collective modulaire et assurance invalidité haut de gamme;
• Régime de retraite avec contribution de l’employeur;
• Programme de télémédecine;
• Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF);
• Mode de travail hybride;
• Horaire flexible favorisant la conciliation vie professionnelle et personnelle;
• Activités sociales et initiatives d’équipe.

En tant que Conseiller(ère) en placement, ton rôle sera de :

• Planifier, préparer et animer les rencontres clients en présentant des stratégies d’investissement personnalisées, les rendements et les optimisations fiscales;
• Contribuer aux décisions du comité de placement et assurer la vigie des portefeuilles modèles;
• Effectuer un suivi rigoureux des portefeuilles et des besoins clients en respect des politiques d’investissement;
• Offrir une expérience client professionnelle, proactive et à forte valeur ajoutée;
• Assurer une veille constante des marchés, des tendances économiques et de la concurrence;
• Élaborer des politiques de placement sur mesure et en superviser l’application avec l’équipe;
• Produire et présenter des analyses détaillées de portefeuilles externes auprès de clients potentiels;
• Mettre en œuvre des stratégies d’investissement alignées au plan financier global et intergénérationnel;
• Collaborer avec les gestionnaires de portefeuilles et contribuer aux projets d’amélioration du département;

Ton profil

• Formation universitaire pertinente en finance, administration, économie, comptabilité ou domaine connexe;
• Minimum de 3 ans d’expérience en conseil en placement ou rôle similaire, avec inscription active requise;
• Solide intérêt et bonnes connaissances des marchés financiers, des instruments de placement et de la fiscalité
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et jugement professionnel;
• Excellente organisation, autonomie et respect des échéanciers;
• Orientation client marquée et très bonnes habiletés relationnelles;
• Aisance avec les outils informatiques, notamment Excel;
• Bilinguisme avancé (français et anglais) essentiel.